Chez DD Humes, nous croyons que vous devriez prendre votre vie en mains et non vous laissez porter par les événements. Une personne qui prend son avenir en mains définit d'abord ses objectifs de niveau de vie puis prend les moyens financiers pour les atteindre. À l'inverse, une personne qui se laisse porter adopte le style de vie que sa situation financière lui permet.

Notre logiciel «Planificateur d'un meilleur style de vie» est au coeur de notre processus de planification - le Planificateur de style de vie - conçu par la North American Lifestyle Planning Corporation. Présenté sous forme de questionnaire en version Web (www.lifestyleplanner.com) et en version papier, le Planificateur de style de vie permet à nos clients de dresser un plan de vie détaillé et personnalisé pour leur avenir.

Nous sommes d'accord avec Stephen Covey lorsqu'il dit «qu'il ne faut jamais perdre de vue le résultat final». Ce concept part du principe que toute chose est créée deux fois; la première, lorsqu'on visualise son projet pour en faire un plan détaillé sur papier et la seconde, lorsqu'on met ce plan à exécution.

L'étape 2 porte beaucoup moins sur les chiffres que sur vos objectifs et vise davantage les résultats que les moyens utilisés. Nous nous occuperons de ces moyens.

Le Planificateur de style de vie constitue le point central de tout le processus parce qu'il vous permet de répondre à la question «Quels sont vos rêves?». Nous vous aiderons à assigner des valeurs économiques à vos choix et à les intégrer à votre plan financier.

Passons maintenant à l’étape 3 – Se concentrer sur les objectifs de vie.

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